Long/Short delnice
Dolge pozicije v podcenjenih vrednostnih papirjih, kratke pozicije v precenjenih — strategija, ki zmanjšuje tržno korelacijo portfelja.
Naložbeni razred
Alfa neodvisno od smeri trga
Hedge strategije, zasnovane za generiranje donosa v rastočih in padajočih trgih — prilagojene tvoji toleranci tveganja.
Kaj so hedge strategije in kdaj imajo smisel?
Niso namenjene vsem — so pa za tiste, ki razumejo, da imajo sofisticirani instrumenti svojo ceno in svojo vlogo.
Hedge strategije pri Cookcornerku zajemajo long/short pozicioniranje v delnicah in obveznicah, globalne makro pristope in statistično arbitražo med sorodnimi vrednostnimi papirji. Vsaka strategija je implementirana z jasno določenimi parametri tveganja: maksimalni drawdown, stop-loss ravni in pogostost rebalanciranja. Primernost ocenimo individualno za vsakega vlagatelja na podlagi finančnega profila, naložbenih ciljev in zakonsko predpisanega testa ustreznosti. Minimalni vstopni prag in strukturo naložbenega vozila določimo skupaj z vlagateljem pred kakršnimkoli zavezujočim dogovorom.
Pristopi, ki jih uporabljamo
Vsak pristop ima svoje pogoje — skupaj izberemo pravega zate.
Globalni makro
Pozicioniranje glede na makroekonomske trende — obrestne mere, valute, surovinski cikli — z discipliniranim upravljanjem izpostavljenosti.
Statistična arbitraža
Izkoriščanje cenovnih neskladij med koreliranima instrumentoma na podlagi kvantitativnih modelov in zgodovinskih vzorcev.
„Ko so trgi leta 2022 padali, je moja hedge pozicija pri Cookcornerku ostala pozitivna. Ne govorim o čudežu — govorim o discipliniranem pristopu, ki je bil jasno razložen vnaprej. To je bil trenutek, ko sem razumel vrednost te strategije.“
Rok Meglič, CFO, Celje
Hedge strategije za tvoj portfelj?
Začnemo z oceno ustreznosti — transparentno, brez pritiska, z jasnimi odgovori.